Je kunt een automation gemakkelijk activeren, deactiveren en herhalen.
Automation activeren
-
Ga naar de automation die je wilt starten.
-
Klik op Bewerk.
-
Klik op Ga naar starten om de automation te activeren.
-
Bij het starten van een automation kun je verschillende instellingen aanpassen:
-
Naam van de automation: Geef je automation een herkenbare naam.
-
Categorie: Selecteer de juiste categorie, bijvoorbeeld “Zoeker”.
-
Geavanceerde instellingen:
-
Wanneer wil je de automation starten? Kies een datum en tijd waarop de automation actief moet worden.
-
Wanneer wil je de automation stoppen? Stel eventueel een einddatum en tijd in.
-
Niet versturen op: Selecteer een dag waarop de automation geen acties moet uitvoeren.
-
Stuur blinde kopie (BCC) van mails naar: Voeg een optioneel e-mailadres toe om alle mails te ontvangen als blinde kopie.
-
-
Frequentie bepalen in je automation
Bij een automation kun je zelf kiezen hoe vaak een contact de automation doorloopt. Je hebt twee opties: één keer per contact of vaker per contact.
Één keer per contact
Kies je voor deze optie, dan doorloopt een contact de automation maar één keer.
-
De automation blijft wel altijd actief en kijkt continu of er nieuwe contacten zijn die aan de trigger(s) voldoen.
-
Zodra een nieuw contact aan de voorwaarden voldoet, gaat deze contactpersoon de automation in – maar dus maar één keer.
Handig voor:
-
Welkomstmails
-
Eenmalige opvolging
-
Introductieberichten
Vaker per contact
Met deze optie kan een contact de automation meermaals doorlopen, zolang hij of zij nog steeds aan de trigger(s) voldoet.
Hoe werkt dat?
Stel je de herhaling in op maandelijks:
-
De contactpersoon heeft de automation volledig afgerond.
-
De ingestelde periode (bijvoorbeeld 1 maand) is verstreken.
-
De trigger geldt nog steeds voor de contactpersoon.
Beschikbare herhalingsopties:
-
Dagelijks
-
Wekelijks
-
Tweewekelijks
-
Maandelijks
-
Per kwartaal
-
Halfjaarlijks
-
Jaarlijks
Handig voor:
-
Automatische herinneringen sturen
-
Periodieke opvolging
-
Leads heractiveren
Automation deactiveren
Wil je (tijdelijk) stoppen met een automation of deze pauzeren? Volg deze stappen:
-
Ga naar de automation die je wilt pauzeren.
-
Klik op Bewerk.
-
Klik op Automation pauzeren om de automation stop te zetten.