Hoe maak ik een nieuw offerte-template aan?

Standaard staat er al een basis template voor je klaar in jouw account. Je vindt deze door op Nieuw te klikken en vervolgens bij Alle templates te kijken.

Wil je meerdere templates aanmaken voor verschillende doeleinden? Volg dan deze stappen:

1. Doorloop alle stappen voor het opmaken van een offerte.

2. Vul bij Verzender en Ontvanger willekeurige personen in. Deze worden niet opgenomen in jouw standaard template, maar zijn nodig om verder te gaan.

3. In de laatste stap Versturen, verstuur je de offerte naar je eigen e-mailadres.

4. Nadat je op Verzenden hebt geklikt, krijg je de optie om het template op te slaan als Nieuw template.

Dit nieuwe template wordt opgeslagen en is terug te vinden onder Templates bij het opmaken van een nieuwe offerte.