Hoe maak ik een nieuw template aan?

In jouw account staat standaard al een basis template klaar. Je vindt deze via Nieuw > Alle templates.

Wil je zelf extra templates aanmaken voor bijvoorbeeld verkoop- of aankoopklanten? Volg dan deze stappen:

1. Doorloop de stappen voor het opmaken van een offerte.

2. Vul bij Verzender en Ontvanger willekeurige personen in (deze worden niet opgeslagen in het template).

3. Ga door naar de laatste stap Versturen en stuur de offerte naar je eigen e-mailadres.

4. Na het verzenden krijg je de optie om het document op te slaan als Nieuw template.

   
5. Het nieuwe template wordt automatisch opgeslagen en is beschikbaar onder Templates bij het opmaken van een nieuwe offerte.